Le CRM : Outil incontournable pour les OBNL

Quels sont les avantages d’un CRM pour les OBNL?

À l’ère actuelle, les OBNL rencontrent des défis spécifiques requérant des solutions technologiques pointues pour renforcer leurs pratiques. C’est pourquoi des logiciels de gestion des relations clients ou CRM se révèlent être un outil incontournable pour les OBNL. En utilisant ce type de logiciel, ceux-ci peuvent centraliser les informations et automatiser les processus courants, améliorer la communication, et personnaliser tout contact avec leurs donateurs et membres.

De nos jours, plus de la moitié des OBNL, soit environ 54 %, emploient désormais des logiciels CRM complets dans leur fonctionnement¹.

Cette tendance montre l’importance capitale de ces outils pour le succès et l’impact des OBNL. 

Points clés

• Centralisation des données pour une gestion efficace des adhésions et des activités.
• L’automatisation des tâches permet de gagner du temps sur les opérations récurrentes.
• Un CRM améliore la communication et la relation avec les donateurs et les membres.
• Les outils d’analyse offrent une meilleure personnalisation des interactions.
• La téléphonie IP/VoIP intégrée à un CRM rend les interactions plus fluides et la gestion encore plus efficace.

L’essor des CRM dans les OBNL : amélioration de la gestion et de la communication

Dans le secteur des OBNL au Québec, l’utilisation d’un logiciel CRM est de plus en plus fréquent. Il peut en effet aider les organismes à mieux remplir leur mission. Un CRM (ou Customer Relationship Management) gère les relations de manière efficace, centralise les données et automatise les tâches. Ainsi, les employé(e)s et bénévoles d’un organisme ont une vue complète des relations clients. Un logiciel CRM peut donc grandement faciliter la collecte de dons, le soutien aux bénévoles et une meilleure communication.

En terme de solutions, des logiciels tels que Zoho One contiennent une foule d’applications qui peuvent non seulement faciliter la gestion des données clients, mais aussi assurer les opérations comptables et marketing. Évidemment, puisque l’intégration d’un logiciel CRM automatisent une partie des actions de tous les jours, il diminue la nécessité d’une entrée manuelle des données. Il permet aussi de centraliser et de garder l’historique des informations importantes, comme les coordonnées, les interactions sur les médias sociaux et les prises de notes³.

Et que dire de l‘intégration d’un CRM avec la téléphonie cloud (communément appelée IP, VoIP, hébergée). Lorsque les deux outils sont mis ensemble, les organismes peuvent grandement augmenter l’efficacité de leurs opérations. Notamment, les CRM intégrés à un système de téléphonie IP/VoIP améliorent les conversations avec les membres et les donateurs. Ils garantissent une communication sans heurts et un suivi plus efficace. Ainsi, ils renforcent la fidélité des partenaires.

De plus, les outils d’analyse de ces systèmes permettent de personnaliser les messages et de suivre l’évolution des campagnes. Cela aide à cibler les prospects, à personnaliser les offres et à mesurer l’efficacité des actions. Utiliser un CRM non seulement automatise, mais améliore aussi la qualité des échanges avec les parties prenantes.

Centralisation des données

La centralisation des données pour un OBNL est essentielle. Une recherche récente montre que 80% des OBNL choisissent un CRM dans le but d’améliorer leurs relations avec membres, donateurs, bénévoles, mécènes et partenaires. Ceci aide donc grandement dans la gestion des adhésions et activités.

L’utilité d’un CRM est aussi de classer les données ensemble d’une façon logique. Lorsqu’une entreprise ou un organisme jongle avec de nombreuses méthodes de collectes de données, il peut être difficile d’en faire le suivi. Des outils comme Zoho peuvent donc connecter toutes les données des donateurs, bénévoles et partenaires et ce, au même endroit. Cela donne une vue d’ensemble et permet un accès rapide et logique aux infos importantes pour gérer l’association au quotidien.

Cette centralisation aide aussi à gérer les dons et les financements, qui comptent pour une grande part du total des financements des OBNL. Avec des solutions comme Zoho, suivre les transactions et faire les rapports financiers se fait plus facilement. Un tel outil peut réduire le temps passé sur la gestion des dons.

En plus, elle améliore l’engagement des membres en permettant d’envoyer des communications ciblées.

Automatisation des tâche

Les CRM sont très importants pour l’automatisation des tâches au sein d’un OBNL. Le but d’automatiser est de réduire au maximum les tâches répétitives pour permettre au personnel de travailler sur des tâches de fond.

Par exemple, Zoho CRM permet l’automatisation de l’envoi des remerciements aux donateurs, des rappels de renouvellement des adhésions, et de la planification des événements. L’applicaqtion Zoho Books peut automatiser la génération et l’envoi des factures et des reçus fiscaux. Zoho Campaigns facilite l’envoi d’emailings ciblés et personnalisés aux membres et bénévoles. Ces automatisations améliorent l’efficacité opérationnelle et assurent une gestion fluide et professionnelle des relations avec les parties prenantes.

Un CRM tel que Zoho peut aussi stocker des milliers d’informations de manière organisée et efficace, assurant un suivi fluide et une gestion optimale des données.

Amélioration de la communication

La communication est vitale pour les OBNL avec leurs membres, donateurs et autres. Lorsqu’alliées ensemble, les technologies comme le CRM et la téléphonie cloud font des merveilles. Elles les aident à optimiser les processus de communication. Par exemple, un simple appel à un donateur ou autre peut générer des données qui seront ensuite automatiquement intégrées au CRM. La prochaine personne qui doit faire le suivi de cette interaction aura toutes les informations nécessaires à un seul endroit. Le monitoring se fait donc très efficacement et la gestion des contacts est plus facile. Tout comme le suivi des échanges et des paiements.

Grâce aux CRM, comme Zoho, tout se centralise. On peut gérer les retours, tenir à jour les contacts des réseaux sociaux, et planifier en temps réel. Ceci est crucial pour renforcer le lien avec la communauté.

Comme nous l’avons vu plus haut, l’adjonction de la téléphonie cloud avec un CRM améliore encore la communication. Les membres de l’équipe peuvent réagir vite et bien aux besoins des gens. C’est un plus pour répondre dans l’immédiat et offrir un service adapté.

(Image prise de notre partenaire Zoho)

Suivi des campagnes et des événements

Il est vital de suivre les campagnes et les événements de près pour maximiser leur impact. Avec un CRM, les OBNL peuvent faciliter l’organisation et l’analyse des actions menées.

Un bon CRM pour les organisations à but non lucratif peut gérer de milliers de contacts. Ils sont tous archivés dans une base de données unique. Cela offre une vue claire des interactions passées et en cours. Ainsi, la gestion des événements et le suivi des campagnes OBNL deviennent plus cohérents et efficaces.

Avec Zoho CRM par exemple, les organismes peuvent aussi mesurer l’efficacité de leurs campagnes. Les outils d’analyse offrent une vision détaillée. Ils permettent également d’ajuster les stratégies en temps réel. La personnalisation des campagnes peut favoriser les donateurs à rester engagés et peut renforcer les relations sur le long terme.

Intégrer des systèmes de téléphonie IP/VoIP facilite la communication. Cela améliore la coordination et la réactivité des équipes travaillant sur les campagnes OBNL. Une meilleure communication simplifie le suivi des événements.

Analyse des données

Un CRM offre un stockage de données centralisé et des outils d’analyse puissants, ce qui peut être extrêmement bénéfique pour les OBNL. Par exemple, un CRM comme Zoho permet de regrouper toutes les informations des donateurs, membres et bénévoles en un seul endroit, facilitant l’accès et la gestion de ces données et leur analyse.

Les OBNL peuvent ainsi suivre les interactions et les dons de chaque individu, analyser les tendances de donation, et identifier les donateurs les plus engagés. De plus, les outils d’analyse de Zoho permettent de mesurer l’efficacité des campagnes de collecte de fonds en temps réel, d’ajuster les stratégies en fonction des résultats, et de personnaliser les communications pour augmenter l’engagement.

Par exemple, un OBNL peut utiliser ces analyses pour envoyer des remerciements automatisés aux donateurs réguliers, ou pour rappeler aux membres de renouveler leur adhésion à des moments clés, améliorant ainsi la fidélisation et le soutien financier.

Utiliser des outils d’analyse des performances aide les OBNL à prendre des décisions importantes. Cela leur permet de diminuer les risques et de faire face aux obstacles. Grâce à cela, ils peuvent supporter plus efficacement leurs missions. L’automatisation aidant, c’est une approche indispensable pour gérer et optimiser les opérations de ces organisations.

Gestion des bénévoles

La gestion des bénévoles est très importante pour tout OBNL. Un outil comme Zoho CRM peut stocker des milliers de noms et d’informations relatives au personnel dans une base de données. Ceci aide donc à mieux coordonner les opérations et rendre les échanges plus personnels.

Un CRM utilise des champs personnalisés pour enrichir les infos sur les bénévoles, nouveaux et anciens.

Un tel logiciel peut aider avec plus que juste les bénévoles. Il améliore la façon dont on gère les finances et comment on garde les donateurs accrochés. L’automatisation libère du temps pour des contacts plus directs avec les gens, tout en utilisant des formulaires en ligne flexibles, par Zoho CRM, par exemple.

Donc, un CRM dédié aux bénévoles peut vraiment améliorer la vie d’un OBNL. Il centralise les infos, automatise des tâches et rend le contact plus humain.

L’importance d’une installation professionnelle de CRM pour maximiser les bénéfices

Un CRM est un outil incroyablement utile pour toute entité, apportant une gestion efficace des relations clients, une centralisation des données et une automatisation des tâches. Il peut transformer la façon dont un organisme interagit avec ses clients et optimise ses opérations. De plus, lorsqu’il est associé à la téléphonie IP, un CRM permet des communications fluides et efficaces au sein de l’organisme. Cependant, pour en tirer pleinement parti, il est crucial que l’installation et la configuration soient effectuées correctement. C’est pourquoi il est essentiel de se référer à des professionnels comme Allesi, qui peuvent garantir une mise en place sans accroc et adaptée aux besoins spécifiques de votre entreprise. Allesi offre également des solutions de téléphonie IP, assurant une intégration optimale pour des communications sans faille.

FAQ

Qu’est-ce qu’un CRM et pourquoi est-il essentiel pour les OBNL ?

Un CRM aide les OBNL à mieux gérer leurs relations avec membres, donateurs et bénévoles. Il centralise toutes les informations importantes. Cela facilite la gestion, améliore la communication et automatise certaines tâches.

Comment un CRM facilite-t-il la centralisation des données pour les OBNL ?

En utilisant un CRM comme Zoho One, les OBNL ont toutes leurs données à un seul endroit. Cela simplifie la gestion des adhésions, dons, et autres informations clés. Il est essentiel pour avoir une vision globale de l’organisation et prendre de bonnes décisions.

Quels sont les avantages de l’automatisation des tâches pour les OBNL ?

Grâce à l’automatisation, les OBNL économisent du temps en ne devant pas faire des tâches manuelles. L’envoi d’e-mails, la gestion des adhésions et le suivi des dons se font plus facilement. Cela libère du temps pour des missions plus importantes.

Comment un CRM améliore-t-il la communication au sein d’un OBNL ?

Un CRM connecté à la téléphonie IP/cloud rend les interactions avec les membres et donateurs plus fluides. Il offre une seule plateforme pour toutes les communications. Cela rend les échanges plus cohérents et efficients.

En quoi la personnalisation des interactions est-elle bénéfique pour les OBNL ?

La personnalisation permet d’adapter les interactions aux besoins de chaque membre ou donateur. Cela rend l’approche plus directe et attentive, ce qui augmente l’engagement et la satisfaction.

Comment un CRM aide-t-il au suivi des campagnes et des événements pour les OBNL ?

Un CRM fournit des outils pour mieux organiser et planifier les campagnes et événements. Il permet de suivre leur performance. Cela aide les OBNL à améliorer leurs stratégies pour de meilleurs résultats.

Quels sont les outils d’analyse disponibles dans un CRM pour les OBNL ?

Les CRM ont des outils pour analyser les performances des communications. Ils offrent des rapports et analyses détaillés. Cela aide les OBNL à ajuster leurs stratégies en se basant sur des données concrètes.

En quoi un CRM simplifie-t-il la gestion des bénévoles pour les OBNL ?

Un CRM facilite la gestion des bénévoles de plusieurs façons. Il simplifie le recrutement, suit leur implication et note leurs contributions. Cela améliore grandement l’organisation des bénévoles, augmentant ainsi leur efficacité.

Comment un CRM assure-t-il la sécurité des données et la conformité pour les OBNL ?

Les CRM ont des mesures de sécurité avancées pour protéger les données. Ils aident aussi à respecter les lois sur la vie privée. Cela garantit la confiance des membres et donateurs.